可转换公司债券发行条件 可转换公司债券发行方式

可转换公司债券发行条件 可转换公司债券发行方式

根据相关法规规定，发行可转换公司债券的公司应确保最近3年的净资产利润率平均在10%以上，如果属于能源、原材料、基础设施类的上市公司，这一比率不得低于7%。

在发行可转换公司债券后，公司的资产负债率应保持在不高于70%的水平，以确保公司的财务稳健和风险可控性。

具体要求：

当发行可转换公司债券时，需要预先规定转换价格或转换比率、转换时发行的股票内容以及请求转换期间。持有人行使转换权利时，需要符合这三个基本转换条件。

流程：

普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易时，应以纸面或电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》，确保投资者充分了解风险。

原则：

可转债发行时，向原股东优先配售证券，不区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原股东可通过上交所交易系统网上申购，由***结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。

细节：

投资者参与向特定对象发行的可转债转让时，需要遵循特定的参与条件与流程，确保转让交易的有效性与合规性。