理财知识培训通知 理财经理培训通知

理财知识培训通知 理财经理培训通知

一、提升工作素质

2022年7月20日通过AFP系统规范培训，提升了自己素质。学习后，作为银行职员，根据不同客户，适当配置金融产品，创造投资回报作为工作目标。

二、客户经理角色认知

2022年12月29日客户经理队伍成员需具备潜力和服务意识，认知岗位职责所在，需要进一步探讨。客户经理应具备应有的素质。

三、销售服务转型

对于销售端而言，提供综合性财富管理服务，转变从卖理财产品到综合管理。必须深刻理解信托在居民财务中的作用。

四、加强学习提高素质

2023年5月25日 ，学习各金融法规，参加学习活动，提高理论素质和业务技能。个人理财中心客户经理需要多问、多学、多练。

五、掌握公司业务知识

1月12日，通过向领导、产品经理、书本学习，掌握公司信贷业务知识。基本掌握公司业务和授信产品。

六、培养专业化人才

国内商业银行建立理财中心，理财经理专业性需提高。应熟练掌握证券、保险、投资等知识，提升综合素质。

七、客户满意度

2月，客户满意度关键，客户满意是客户在服务过程中感受到的满意程度。了解并满足客户需求。

八、培训目标

应聘者一经录用原则上需在机构柜员岗位锻炼学习至少一年，了解柜面基础业务，积累银行相关业务知识，通过绩效考核后转岗至理财经理。

九、反馈

2023年06月24日，银行客户经理培训完结。学员在短暂时间内学习理财知识，形成学习氛围，达到预期效果，对工作产生帮助。