基金投顾是什么意思 基金投顾画像出炉

基金投顾，顾名思义，是指代理投资理财的服务。它是由专业的机构或个人，接受客户的委托，为客户提供投资理财建议，帮助客户实现收益的收取顾问服务费。以下是对基金投顾的

1.基金投顾的定义与作用

基金投顾即代理投资理财，接受客户的委托，帮助个人投资者获得收益，收取顾问服务费。

通过专业的投资知识和经验，为客户提供个性化的投资建议，帮助客户实现资产的保值增值。

2.基金投顾试点资格

机构可通过***证监会备案，获得基金投顾试点资格。

目前，已有基金公司、第三方基金销售公司、银行、证券公司等四方陆续获得基金投资顾问试点资格。

3.投资组合策略

在持仓基金仓位跟踪方面，稳健型投顾组合减持货币型基金并增配债券型基金；平衡型投顾组合减持混合型基金并增配债券型基金；进取型投顾组合减持混合型基金并增配指数型基金。

稳健型投顾组合仓位与上月基本持平；平衡型投顾组合减持主动权益基。

4.公募基金投顾岗位职责

根据市场变化及客户需求制定投资组合方案并进行资产配置。

定期对投资组合进行风险控制和调仓管理。

定期与投资顾问沟通工作进展，协助客户做好投资规划等相关工作。

维护与客户的良好关系并完成业绩指标。

其他日常事务性工作。

5.养老规划认知度不足

来到讲堂，嘉实基金投教讲师、FOF基金经理唐棠博士站在讲台上问大家：“你们中有多少人已经开始考虑养老规划了？”台下只有零星几只手举起，这说明“养老”这件事在年轻群体中，从认知到行动仍有一段路要走。

大部分年轻人是对“如何养老”不太了解，而非不在意养老。

6.基金投顾行业发展

为准确把握人民币VC/E基金L的出资动向，L投顾从2023年起基于中基协数据、***企业信用信息公示系统，对中基协备案的私募股权、创投基金及背后出资主体数据进行了穿透梳理，每月跟...

周期轮回，是市场常识。若是以偏股混合型基金指数来代表主动权益基金的表现，可以发现，主动权益基金在2018-2022年连续五年战胜沪深300后，2023-2024年连续两年...

7.***投顾发展经验

***近40年的大牛市，才使得投顾能够作为一个持续的入口，把各种物美价廉的eta打包给更多的客户一起共同富裕。

陆家嘴老六曾***投顾发展的三个条件：一是要市场长期赚钱，能够养活...

在波涛汹涌的金融市场中，每一位投资者都在寻找那座指引方向的灯塔，希望能找到属于自己的投资之道。基金投顾的出现，正是为了满足这一需求，帮助投资者在复杂的投资市场中找到自己的定位，实现资产的稳健增长。